Acesse o seguinte link: (servidor cloud provisório)

preencha o usuário e senha fornecido:

E clique em entrar:

A tela de apresentação é um extrato dos últimos 30 dias.

Como é um login novo não haverá nenhum dado.

Para começar precisamos cadastrar uma Conta. A conta representa um repositório, ou uma carteira a qual estão os associados os seus gastos e entradas. Para isso acesse o menu Transações > Contas.

Esta é a tela para gerenciamento das contas:

Todo usuário necessita obrigatoriamente ter uma conta padrão. A conta padrão será utilizada automaticamente no momento de inserir uma transação. Vamos então cadastrar uma conta:

Após o processamento a conta será listada com as opções de alterar, remover e Tornar padrão caso queira tornar uma conta padrão para o usuário no momento de inserir transações.

Para continuar precisamos cadastrar categorias, para que possamos classificar nossas transações. Para isto acesse o menu: Manutenção > Manutenção de Categorias

Esta é nossa tela de manutenção de categorias. Cada categoria deve possuir um tipo de transação e uma cor além de sua respectiva descrição.

Lembrando que a cor deve ser selecionado no ColorPicker:

Após clicar no botão salvar a categoria será listada:

É possível fechar a mensagem de sucesso ou erro de qualquer página clicando no “x” no canto superior direito da mensagem:

É interessante cadastrar todas as categorias necessárias antes de começar a inserir as transações, mas não é obrigatório cadastrar todas de uma vez, ao menos uma precisa ser cadastrada.

Para começarmos a registrar as transações devemos acessar o menu: Transações > Registrar Transações

Esta é a tela para inserir transações:

As transações devem ter obrigatoriamente uma descrição, data de vencimento, status (pago ou pendente), categoria e valor. Caso a transação não tenha uma data de vencimento como o valor de um almoço, coloque como vencimento a mesma data de pagamento só para ter uma coerência nas informações. Aqui são aceitas datas futuras, passadas e presentes.

Após a inclusão de algumas transações Podemos voltar a tela principal para visualizar o extrato dos últimos 30 dias:

Além disso podemos acessar o menu para visualizar outros tipos de relatórios pré-fabricados:

Menu Transações > Exibir Relatórios:

Selecione uma conta e clique em Gerar Relatórios

São vários relatórios gráficos e listas de gastos disponíveis:

O grande recurso da ferramenta é poder exportar todas as suas transações para uma planilha excel editar no excel e importar de volta para a aplicação.

Para isto acesse o menu Manutenção > Importar/Exportar transações

Esta é a tela de Export e import de Arquivos.

Importante, mesmo que você não tenha nenhuma transação cadastrada é obrigatório fazer o download do arquivo de transações (export) para utilizar a planilha no layout CORRETO

Após a realização do download do export você poderá verificar que o sistema cria o excel com dropdowns das categorias que você cadastrou e com dropdown para o status, assim como uma formatação para as datas.

Após editar basta clicar no botão importar para trazer os valores da planilha excel para o sistema. Importante salientar que todas as transações existentes serão substituídas!!!!!!!!!!!!!!!!

O sistema fará upload do arquivo e processará todas as informações das transações.

E muitas mais opções estarão disponíveis no futuro.